Individuelle Finanzplanung – maßgeschneidert für Ihren individuellen Bedarf

Mit einer Finanzplanung können Sie alle Lebensabschnitte individuell planen lassen

Eine Finanzplanung ist weitaus mehr als die klassische Anlage- oder Vermögensberatung. Sie enthält ein langfristiges Konzept, mit Inhalten wie Vermögensaufbau, -mehrung oder -sicherung. Wenn Sie so wollen, Ihr finanzielles Lebenskonzept. Daneben können auch einzelne Module erstellt werden, die eine bestimmte Lebensphase begleiten, z.B.

  • Vermögensaufbau für Berufstätige, Kinder und Enkel
  • Verbesserung der Liquidität
  • Vermögenschutz bei Scheidung
  • Vermögensrestrukturierung
  • Kauf einer Immobilie
  • Absicherung der Familie
  • Ruhestandsplanung

Kostenfreier Ruhestands-Check

Als Service-Dienstleistung biete ich meinen Kunden einen “Ruhestands-Check”.

Ich führe dazu mit Ihnen ein Interview von ca. 20 Minuten Dauer. Anhand eines strukturierten Fragebogens werden alle wichtigen Faktoren und Kennzahlen erhoben. Sie erhalten ungefähr eine Woche danach von mir eine schriftliche Ausarbeitung mit konkreten Handlungsempfehlungen. Diese können Sie

  • alleine umsetzen
  • mit einem anderen Dienstleister umsetzen
  • mit mir umsetzen

Der Ruhestands-Check ist eine kostenfreie Service-Dienstleistung für meine Kunden.


Umsetzung der Finanzplanung

Die Auswahl von zur Strategie passenden Bank- oder Versicherungsprodukten erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung des erarbeiteten Finanzplans. Hier entscheidet sich z.B., welche Vermögensverwaltung am besten für den persönlichen Bedarf geeignet ist.

Um eine Finanzplanung zu erstellen, müssen zuerst klare Ziele definiert werden. Ich unterstütze Sie gerne in der Herausarbeitung und Priorisierung der Ziele.  Zur Erreichung dieser Ziele erarbeite ich für Sie konkreten Handlungsempfehlungen, die Sie danach entweder alleine oder gemeinsam mit mir umsetzen können.

Ich orientiere mich bei der Erstellung aller Finanzplanungsdienstleistungen an den Beratungsgrundsätzen des „Financial Planning Standard Boards“.


Lassen Sie Ihre persönliche Finanzplanung erstellen

Gerne berate ich Sie zu Ihrer individuellen Finanzplanung. Kommen Sie bei Fragen einfach auf mich zu oder vereinbaren Sie gleich Ihren persönlichen Beratungstermin.