Neben meiner Beratungstätigkeit bin ich auch als Dozent, Redner, Juror und Autor aktiv
In über drei Jahrzehnten in der Finanzdienstleistungsindustrie wurde mir eines immer klarer: Hinter jeder Zahl, jedem Diagramm und jeder Strategie stehen Menschen mit ihren Träumen, Sorgen und Hoffnungen. Mit einer tiefen Leidenschaft für die Welt der Finanzen und einer soliden Ausbildung im Rücken sehe ich es als meine Berufung, Ihnen nicht nur als Experte, sondern auch als vertrauensvoller Partner zur Seite zu stehen. Gemeinsam können wir komplexe finanzielle Herausforderungen meistern und individuelle Wege zu Ihren Zielen, insbesondere zur Ruhestandsplanung, ebnen.
Als Dozent trage ich mit Herz und Seele zur finanziellen Bildung bei, denn ich bin fest davon überzeugt, dass jeder das Recht und die Möglichkeit haben sollte, seine Finanzen sicher zu navigieren. Von meiner ersten Stunde als Bankkaufmann bis heute ist es mein Ziel, komplexes Fachwissen zugänglich und verständlich zu machen, ohne jemals die menschliche Seite aus den Augen zu verlieren.
Meine berufliche Reise, die bei einer Banklehre begann und mich über ein berufsbegleitendes Studium der Betriebswirtschaft zu spezialisierten Weiterbildungen führte, hat mein Beratungsspektrum entscheidend geprägt:
- Generationenberater (ebs): Diese Ausbildung ermöglichte es mir, Familien empathisch und weitsichtig in ihren finanziellen Nachfolgeplänen zu begleiten.
- Estate Planer (ebs): Hier erlangte ich spezielles Know-how, um individuell zugeschnittene Lösungen für die Vermögensübertragung zu entwickeln.
- Certified Generations Advisor (FPSB): Als zertifizierter Berater entwickele ich Strategien, die Generationen verbinden und die individuellen Bedürfnisse jedes Familienmitglieds berücksichtigen.
Durch meine umfangreichen Erfahrungen, gesammelt nicht nur in der deutschsprachigen Bankenwelt, sondern auch in internationalen Finanzzentren wie New York, London und Paris, habe ich tiefgreifendes Verständnis in den Kernbereichen der Vermögensanlage, des Wertpapierhandels und besonders der Ruhestandsplanung erlangt.
Meine Kunden profitieren von diesem Wissen nicht nur in persönlichen Gesprächen, sondern auch durch meine Publikationen wie „Der goldene Herbst – Finanzplanung für Ihren Ruhestand“ und „Baufinanzierung leicht gemacht“, in denen ich komplexe Themen greifbar mache.
Seit 2010 bringe ich meine Erfahrungen als Mitglied der Jury des Zertifikate-Awards ein, einer führenden Auszeichnung für die besten Anbieter und Produkte im Bereich strukturierter Wertpapiere.
Regelmäßige Fortbildungen und der Austausch mit Kollegen halten mich stets am Puls der Zeit, um Ihnen die bestmögliche Beratung zu bieten. Diese Synergie aus akademischer Bildung, spezialisierten Fortbildungen und über 30-jähriger Praxiserfahrung bildet das solide Fundament meiner Arbeit – und meines Engagements für Ihr Vertrauen und Ihre finanzielle Zufriedenheit.
