Nachfolgeplanung - Sichern Sie Ihre Zukunft und die Ihrer Liebsten

Die Planung der Vermögensnachfolge ist eine der wichtigsten finanziellen Entscheidungen, die Sie treffen können, um Ihr Erbe zu sichern und eine reibungslose Übergabe an die nächste Generation zu gewährleisten. Mit meiner umfangreichen Erfahrung in diesem Bereich biete ich Ihnen eine fachkundige Beratung, die darauf abzielt, Ihre Vermögenswerte entsprechend Ihren Wünschen und den Bedürfnissen Ihrer Familie zu übertragen.

  • Steuern clever reduzieren – nutzen Sie legale Gestaltungswege wie Nießbrauch & Schenkung.
  • Familienfrieden sichern – klare Regeln verhindern Streit zwischen Erben.
  • Liquidität bewahren – so bleibt im Alltag und im Alter genügend finanzieller Spielraum.

Probesterben-Analyse - Klarheit vor dem Ernstfall

Viele Menschen wissen nicht, welche steuerlichen und rechtlichen Folgen ein Erbfall tatsächlich hätte. Erst im Ernstfall zeigt sich, ob Ihr Vermögen optimal aufgestellt ist – dann ist es jedoch zu spät, nachzubessern.

Mit der Probesterben-Analyse erhalten Sie einen realistischen Blick auf die steuerlichen Auswirkungen Ihrer aktuellen Nachfolgeplanung – ganz so, als ob Ihr Nachlass heute schon übertragen würde.

 

Nutzen

 

  • Steuerbelastung sichtbar machen: Sie erfahren konkret, welche Steuerzahlungen im Erbfall anfallen würden.

  • Risiken erkennen: Schwachstellen in Testament, Schenkung oder Vermögensstruktur werden deutlich.

  • Gestaltungsmöglichkeiten aufzeigen: Sie sehen, wie Nießbrauch, Freibeträge oder andere Instrumente die Steuerlast reduzieren können.

  • Sicherheit gewinnen: Sie wissen, ob Ihre Familie wirklich so abgesichert ist, wie Sie es wünschen.

 

Handeln Sie jetzt

 

Starten Sie jetzt mit Ihrer persönlichen Probesterben-Analyse – und schaffen Sie Klarheit für sich und Ihre Angehörigen.

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So arbeiten wir

Florian Herfurth ist ausgebildeter Estate Planer (ebs), Generationenberater (ebs) und Certified Generations Advisor (FPSB). Unsere Nachfolgeplanung wird anhand eines bewährten Prozess durchgeführt.

Zielbild

Wir starten mit einer Analyse Ihrer Ziele, Ihrer Vermögensstruktur und Ihrer Familienkostellation. So entsteht ein klares Bild, das als Grundlage für alle weiteren Schritte dient.

Strategie

Darauf aufbauend entwickeln wir eine maßgeschneiderte Nachfolgeplanung. Transparent, banken- und versicherungsunabhängig, mit Fokus auf Ihre individuellen Prioritäten.

Umsetzung

Die Strategie wird diszipliniert umgesetzt. Kosten, Struktur und die Auswahl passender Bausteine stehen im Mittelpunkt – transparent und konsequent an Ihren Zielen orientiert.

Begleitung

Ihr Vermögen braucht laufende Aufmerksamkeit. Regelmäßiges Reporting, Rebalancing und Strategie-Checks sorgen dafür, dass Ihr Plan zu Markt und Lebenssituation passt.

10 Strategien zur steueroptimierten Vermögensübertragung

Kostenloses iBook – exclusiv für meine Website-Besucher. Fordern Sie Ihr Exemplar gleich an und profitieren Sie von den zehn Strategien zur steueroptimierten Vermögensübertragung.

  • Steuern legal reduzieren
  • Vermögen clever übertragen
  • Typische Fehler vermeiden

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Nießbrauch – steuerlich clever vererben und trotzdem flexibel bleiben

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Der Nießbrauch ist eines der wirkungsvollsten Instrumente in der Nachfolgeplanung. Mit ihm können Sie Vermögen übertragen, Steuern sparen und dennoch die Kontrolle und Erträge behalten. Gerade bei Immobilien und Depots ergeben sich enorme Vorteile – wenn man es richtig macht. Als einer der wenigen Berater mit praktischer Erfahrung in diesem Bereich begleite ich Sie durch alle Fallstricke.

Jetzt den nächsten Schritt gehen

Sichern Sie Ihr Lebenswerk – in einem persönlichen Gespräch klären wir Ihre individuelle Situation und zeigen konkrete Wege für eine steueroptimierte Nachfolge.

Vereinbaren Sie jetzt Ihr persönliches Erstgespräch. Gemeinsam entwickeln wir die passende Strategie, damit Ihr Vermögen rechtssicher und steueroptimiert in die nächste Generation übergeht.

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Das Erstgespräch ist für Sie kostenfrei und unverbindlich.

Haben Sie Fragen? Ich berate Sie gerne – nehmen Sie mit Kontakt mit mir auf.

Telefon: 0831 2069157-0

E-Mail: willkommen@florian-herfurth.de

Bild von Florian Herfurth 

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