Lebenswerk Start – Ihr Einstieg in die Ruhestands- und Nachfolgeplanung

In einer Zeit, in der finanzielle Sicherheit und eine klare Perspektive für den Ruhestand immer wichtiger werden, ist es entscheidend, frühzeitig eine solide Grundlage zu schaffen. Mit meinem maßgeschneiderten Einsteiger-Paket biete ich Ihnen eine strukturierte Einführung in die Themen Ruhestandsplanung und Vermögensnachfolge. Dieses Paket wurde speziell entwickelt, um Sie auf Ihrem Weg in der Ruhestands-und Nachfolgeplanung zu unterstützen und Ihnen wertvolle Einblicke und Werkzeuge an die Hand zu geben.

Paketbestandteile und Ihr Nutzen:

• Erstgespräch und Zielanalyse
  Im Rahmen eines persönlichen 30- bis 60-minütigen Erstgesprächs besprechen wir gemeinsam Ihre finanziellen Ziele und Wünsche. Zusätzlich erhalten Sie ein Zielanalyse-Formular, das Sie vorbereitend ausfüllen. So kann ich schnell eine erste Einschätzung zu den für Sie relevanten Themen wie Vermögensverwaltung, Steueroptimierung und Nachfolgeplanung vornehmen.

• Basis-Finanzplan mit Fokus auf Ruhestandsplanung
  Sie erhalten einen strukturierten Überblick über den aktuellen Stand Ihrer Ruhestandsvorsorge (auszugsweise Finanzanalyse für die Ruhestandsplanung nach DIN-Norm 77230). Dieser Finanzplan zeigt die Verfügbarkeit liquider Mittel sowie den potenziellen Kapitalbedarf im Alter und liefert eine klare Vermögensübersicht.

• Kurzbericht „Vermögensbilanz“
  Ein detaillierter Bericht zeigt Ihnen die aktuelle Struktur Ihres Vermögens, von Immobilien über Wertpapiere bis hin zu Lebensversicherungen. Anhand der Vermögensbilanz können mögliche Optimierungspotenziale erkannt werden und gibt Ihnen Ansätze für eine effizientere Struktur.

• Exklusives Buch „Der goldene Herbst – Finanzplanung für Ihren Ruhestand“
  In meinem Buch finden Sie wertvolle Informationen zu Themen wie Finanzplanung, Geldanlage, Familienabsicherung und Nachfolgeplanung. Es begleitet Sie bei grundlegenden Überlegungen und ermöglicht Ihnen eine tiefere Auseinandersetzung mit wichtigen Aspekten der Ruhestandsplanung.

• Planungstools und Checklisten
  Einfache und praxisnahe Checklisten zu den zentralen Themen der Altersvorsorge und Nachfolgeplanung helfen Ihnen, den Überblick zu behalten und erste Schritte in Angriff zu nehmen. Zusätzlich erhalten Sie eine spezifische Checkliste zur Übersicht steueroptimierter Nachfolgeplanung. Diese Checkliste unterstützt Sie dabei, die Eignung verschiedener Nachfolgeoptionen für unterschiedliche Personen und Familienstrukturen zu beurteilen.

• Digitaler Notfallordner
  Der digitale Notfallordner bietet Vorlagen zur Archivierung wichtiger Vorsorgedokumente wie Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht, die Sie individuell befüllen und aktualisieren können. Zusätzlich enthält er Hinweise, wo und wie Sie solche Dokumente erstellen lassen können. So behalten Sie stets den Überblick über Ihre persönliche Vorsorge, ohne dass der Notfallordner selbst die Dokumentenerstellung umfasst.

• Abschließendes Beratungsgespräch
  Ein persönliches Feedback-Gespräch bietet Ihnen die Gelegenheit, Fragen zu klären und weitere Handlungsschritte zu besprechen. Gemeinsam erörtern wir mögliche Anpassungen und Optimierungspotenziale. In diesem Gespräch stehe ich Ihnen auch für allgemeine Fragen zum Nießbrauch zur Verfügung und erläutere gerne, wie dieses Instrument Ihre Nachfolgeplanung ergänzen kann.

Dieses Einsteiger-Paket bietet Ihnen einen umfassenden Einstieg in die Ruhestands- und Nachfolgeplanung, abgestimmt auf Ihre individuellen Bedürfnisse. Sollte sich bei der Planung weiterer Beratungsbedarf ergeben, stehe ich Ihnen natürlich auch für eine tiefergehende Betreuung zur Verfügung. Von detaillierten Vermögensanalysen über spezifische Nachfolgeplanungen bis hin zur steueroptimierten Immobilienübertragung – meine umfassenden Dienstleistungen lassen sich jederzeit modular erweitern.

Dieses Angebot biete ich Ihnen zu einem Preis von nur 749,00 Euro (inkl. 119,59 MwSt.) an. Die einzelnen Komponenten haben einen Gesamtwert von rund 1.750 Euro.

Ich lade Sie herzlich ein, sich mit mir in Verbindung zu setzen, um dieses Angebot zu besprechen und das Einsteiger-Paket direkt abzuschließen. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass Sie bestmöglich auf Ihre Zukunft vorbereitet sind.