Probesterben-Analyse - Die Finanzboutique GmbH

Probesterben-Analyse – Klarheit für Vermögen & Nachfolge

Was passiert, wenn Sie heute sterben würden? Mit der Probesterben-Analyse gewinnen Sie Klarheit über Ihr Vermögen, Ihre Nachfolge und steuerliche Risiken – bevor es zu spät ist.

Wir simulieren Vermögens- und Erbfolgeszenarien, zeigen Risiken und Handlungsoptionen – banken- und versicherungsunabhängig, in Zusammenarbeit mit Notar/Steuerberatung.

Diskret & DSGVO-konform • Keine Produktvorgaben • Netzwerk aus erfahrenen Partnern

Was Sie bekommen

Transparente Vermögens- und Erbfolge-Übersicht
Steuerliche Einschätzungen mit Optimierungsansätzen*
Szenarien-Vergleich (Schenkung, Berliner Testament, Nießbrauch, Gesellschaft)
Konkrete To-dos & Zeitplan – klar priorisiert
Abstimmung mit Ihrem Beraterkreis oder meinem Netzwerk

* Keine Rechts-/Steuerberatung; Umsetzung mit Notar/Steuerberatung.

So läuft's ab

1. Zielbild

Ziele, Familiensituation, Vermögensstruktur, besondere Wünsche – die Basis für weitere Schritte.

2. Analyse

Simulation relevanter Varianten mit Chancen/Risiken und steuerlichen Auswirkungen.

3. Umsetzung

Klare Empfehlungen, Prioritätenliste und Abstimmung mit Notar/Steuerberatung.

4. Begleitung

Auf Wunsch Koordination der nächsten Schritte bis zur Umsetzung, inkl. regelmäßiger Updates.

Meine Expertise

Estate Planer (ebs) – Spezialisierung Vermögensnachfolge & Erbschaftsteuer
Certified Generations Advisor (FPSB) – Zertifizierte Generationenberatung
30+ Jahre Finanzexpertise – International: New York, London, Paris
Fachbuchautor – u.a. „Nießbrauch in der Praxis – Strategien zur steueroptimierten Vermögensübertragung“ und „Der goldene Herbst – Finanzplanung für Ihren Ruhestand“
Dozent an Bildungseinrichtungen

Beratungsqualität & Unabhängigkeit

Für wen geeignet

Weniger zielführend bei

Was wir benötigen

Kleiner Hinweis: Fehlt etwas? Kein Problem – wir starten mit dem, was da ist.

Häufige Fragen zum Nießbrauch

Was genau ist die Probesterben-Analyse und was bekomme ich?

Die Probesterben-Analyse simuliert Ihre Vermögens- und Nachfolgesituation und zeigt verständlich, welche Auswirkungen unterschiedliche Szenarien haben können. Sie erhalten ein individuelles Ergebnis-PDF mit den wichtigsten Zahlen und Gestaltungsoptionen sowie zwei Termine (Erst- und Zweitgespräch).

Wie läuft der Prozess ab und wie lange dauert es?

Nach der Buchung erhalten Sie einen kurzen Fragebogen und buchen Ihr Erstgespräch (60–90 Min.). Anschließend erstelle ich innerhalb von ca. 1–2 Wochen Ihre schriftliche Ausarbeitung. Im Zweitgespräch präsentiere ich die Ergebnisse und bespreche mögliche nächste Schritte.

Welche Unterlagen brauche ich?

Hilfreich sind z. B. Vermögensübersichten (Immobilien, Depots, Konten), vorhandene Testamente/Schenkungen, Gesellschaftsanteile und relevante Versicherungen. Wenn nicht alles vorliegt, starten wir trotzdem – der Fragebogen und das Erstgespräch klären offene Punkte.

Handelt es sich um eine steuerliche oder rechtliche Beratung?

Nein. Die Analyse liefert eine Simulation, Transparenz über potenzielle Steuerbelastungen und Gestaltungsoptionen – sie ersetzt keine steuerliche oder rechtliche Beratung. Auf Wunsch stimme ich mich gern mit Ihrem Steuerberater oder Notar ab.

Was ist im Preis enthalten – und wie erfolgt die Bezahlung?

Enthalten sind: Fragebogen, Erstgespräch, individuelle Ausarbeitung (PDF) und Zweitgespräch; kurze Rückfragen per E-Mail sind möglich. Nicht enthalten ist die Umsetzung der Optimierungsvorschläge. Die Bezahlung und Rechnung laufen sicher über Digistore24 (Hinweis: „Die Abbuchung erfolgt durch Digistore24.com“).

Nächster Schritt

Möchten Sie Klarheit über Vermögen, Erbfolge und Handlungsoptionen? Sichern Sie sich Ihre Probesterben-Analyse.