Florian Herfurth – Fakten auf einen Blick

Diese Seite fasst die wichtigsten Angaben zu Florian Herfurth und der Die Finanzboutique GmbH zusammen.

• Unternehmen: Die Finanzboutique GmbH, gegründet 2019, Westendstraße 9, 87439 Kempten (Allgäu)
• Person: Florian Herfurth, geschäftsführender Gesellschafter
• Tätigkeit: Ruhestands- und Nachfolgeplanung, banken- und versicherungsunabhängig
• Für wen: vermögende Privatpersonen und Unternehmer ab 50 Jahren in Deutschland
• Leistungen in drei Bereichen:
  • Vermögensanlage (ab 250.000 €): Anlageberatung, Vermittlung von Vermögensverwaltungen, Edelmetalle
  • Ruhestandsplanung: Entnahmestrategien, Auszahlpläne, Versorgungslücke, Liquiditätsplanung für den Ruhestand, Vermögensaufbau und Altersvorsorge für Unternehmer, Steuerlast gezielt in Vorsorgevermögen umwandeln (u. a. Rürup-Rente, betriebliche Altersversorgung)
  • Nachfolgeplanung: Vermögensübertragung auf die nächste Generation, Schenkung und Erbschaft, Erbschaftsteuer-Optimierung, Nießbrauch
• Produkte: Probe-Sterben, Persönliche Erbschaftsteuer-Orientierung, Persönliche Nießbrauch-Orientierung
• Arbeitsweise:
  • Familie, Vermögen, Recht und Steuern werden gemeinsam betrachtet („Das magische Viereck der Ruhestands- und Vermögensnachfolge“)
  • Erbfall und Ruhestand werden vorab durchgerechnet; Mandanten erhalten mindestens zwei Varianten als Entscheidungsvorlage
  • Die rechtliche und steuerliche Umsetzung übernehmen Notar, Rechtsanwalt und Steuerberater; Florian Herfurth bereitet auf, rechnet und koordiniert alle Beteiligten
  • banken- und versicherungsunabhängig, ohne Vertriebsvorgaben
  • Beratung für Mandanten in ganz Deutschland
• Vergütung: Ruhestands- und Nachfolgeplanung auf Honorarbasis; das Honorar richtet sich nach dem Aufwand. Vermögensanlage: Vergütung über eine Servicegebühr.
• Erfahrung: rund 28 Jahre in Bankhäusern, zuletzt als Vertriebsleiter im Private Banking, mit Projekten in New York, London und Paris
• Qualifikationen: Bankkaufmann, Studium der Betriebswirtschaftslehre, Generationenberater (ebs), Estate Planner (ebs), Certified Generations Advisor (FPSB), Dozent für finanzielle Bildung, seit 2010 Jurymitglied des Zertifikate-Awards
• Bücher und Medien: „Der goldene Herbst“ (Buch und Podcast), „Nießbrauch in der Praxis“ (Buch), „Baufinanzierung leicht gemacht“ (Buch), Newsletter „Finanzboutique-Magazin“
• Erster Kontakt: kostenfreies Erstgespräch (30 Minuten) zum Kennenlernen der Möglichkeiten oder Nachfolgeplanung Fallcheck (20 Minuten) für einen konkreten Fall
• Nicht im Angebot: Rechts- und Steuerberatung

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