Berater für Nachfolgeplanung

Im Ruhestand gewinnt die Planung der Vermögensnachfolge an Bedeutung. Diese Materie ist sehr komplex. Für einen Laien ist es nahezu unmöglich, sich das notwendige Wissen aus Fachbüchern oder dem Internet anzueignen und diesen Prozess eigenständig durchzuführen. Daher stellt sich die Frage, welcher Spezialist der richtige ist, um diesen anspruchsvollen Prozess zu begleiten. Viele Menschen denken […]

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Mai 15, 2019

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Fehler in der Finanzplanung – Teil 1: Kein bzw. ein altes Testament haben

Wenn Sie kein Testament haben greift die gesetzliche Erbfolge. Diese ist im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt und wurde so konzipiert, dass sie möglichst vielen Fällen gerecht wird. Aber eben nicht allen. Solange Sie in klassischen Familienstrukturen – verheiratet mit Kind(ern) –  leben und nur Ihren Partner und Ihre Nachkommen im Nachlass berücksichtigten wollen, ist die gesetzliche […]

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Wie funktioniert das deutsche Erbrecht?

Das deutsche Erbrecht ist nicht ganz einfach zu verstehen. Im Bürgerlichen Gesetzbuch sind alle Regelungen dazu enthalten. Das Bayerische Staatsministerium der Justiz hat dazu einen kleines Video (ca. drei Minuten) erstellen lassen. In diesem Film wird anschaulich erklärt: welche Erbfolge grundsätzlich gilt und wann die Abfassung eines Testamentes sinnvoll sein kann. Quelle: Bayerisches Ministerium der Justiz […]

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April 17, 2018

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Ist die gesetzliche Erbfolge für Ihre Nachfolgeplanung geeignet?

Für die meisten Menschen ist es sehr unangenehm, sich mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen. Aus diesem Grund wird die Planung des eigenen Nachlasses gerne immer weiter nach hinten verschoben. Es ist aber nicht möglich, die eigene Vermögensnachfolge nicht zu regeln: wenn Sie keine Planung vornehmen, dann gilt die gesetzliche Erbfolge aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Sie […]

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Testamentsvollstreckung – Sichern Sie Ihren letzten Willen ab!

Für wen wen eignet sich eigentlich Testamentsvollstreckung?                                   Viele meiner Kunden haben schon einmal den Begriff der „Testamentsvollstreckung“ im Zusammenhang mit der Planung des Vermögensübergangs an Ihre Kinder oder andere vorgesehenen Erben gehört. Häufig kommt es dann aber doch noch zu einigen gezielten Fragen weshalb ich dieses Thema heute näher vorstellen möchte: Was ist Testamentsvollstreckung Vorteile […]

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